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Las acciones de HSBC registraron la mayor caída desde 2020 después de que el banco informó un desplome de 80 por ciento en sus utilidades trimestrales y de un cargo de 3 mil millones de dólares sobre el valor de su participación en un banco chino.
Las utilidades antes de impuestos de los tres últimos meses de 2023 cayeron a mil millones de dólares desde los 5 mil millones del mismo periodo del año anterior, informó HSBC.
Las acciones cerraron con un descenso de 8.4 por ciento, la mayor caída desde abril de 2020, cuando los mercados sufrieron la volatilidad de la pandemia.
El director ejecutivo de HSBC, Noel Quinn, achacó la disminución de valor del Bank of Communications (BoCom) a un “ajuste técnico contable” y dijo que “no afecta para nada nuestra visión sobre China; somos un inversionista comprometido en China… y seguimos confiando en la economía”, que el banco pronostica que se expanda 4.9 por ciento en 2024.
El banco con sede en Reino Unido obtiene la mayor parte de sus utilidades en Asia y posee una participación de 19 por ciento en BoCom. En octubre, Standard Chartered, rival de HSBC, asumió una pérdida de valor de 700 millones de dólares.
Andrew Coombs, analista de Citigroup, describió el cuarto trimestre como “desordenado” y “complicado por una serie de acontecimientos excepcionales”. El enorme banco global también informó de un cargo de 500 millones de libras por la hiperinflación en Argentina, una amortización de 2 mil millones de dólares por la venta de su deficitaria red minorista francesa y 300 millones de pérdidas relacionadas con préstamos no garantizados en México.
El banco también pronosticó ingresos netos por intereses para 2024 inferiores a los estimados por los analistas, reflejando las señales de la Fed y del Banco de Inglaterra de que pueden recortar las tasas de interés este año.
Los resultados subrayan cómo los bancos sufren un impacto en su exposición a China a medida que el crecimiento se desacelera en la segunda economía más grande del mundo. De particular preocupación para HSBC, uno de los financieros comerciales más grandes del mundo, son los datos que muestran que China reportó el año pasado su menor inversión extranjera directa anual desde la década de 1990.
HSBC añadió 200 millones de dólares a sus reservas para cubrir las pérdidas crediticias previstas por propiedades comerciales en China continental, elevando el total a mil millones para todo 2023.
Quinn dijo en octubre que creía que lo peor ya había pasado para el sector inmobiliario de China y que las políticas gubernamentales para estimular la demanda estaban teniendo efecto. “Todavía creo eso”, dijo el miércoles. “Lo que vi fue una recuperación progresiva y gradual en ese mercado”, aunque añadió que tomará tiempo “superar los desafíos”.
El banco indicó que el paquete salarial total de Quinn subió de 5.6 millones a 10.6 millones de libras debido a los pagos de un plan de incentivos a largo plazo.
El tamaño del premio reflejó el “liderazgo de Quinn en la remodelación (del banco) para ofrecer rendimientos más sostenibles a los accionistas”, señaló HSBC, aunque expuso que el salario de Quinn aumentó a 169 veces al del empleado promedio de HSBC en Reino Unido, en comparación con 95 veces el año pasado. El fondo de bonificación total del banco aumentó un 12 por ciento a 3 mil 800 millones de dólares.
Su rival Barclays recortó el martes su fondo de bonificación.
HSBC anunció una nueva recompra de acciones por valor de hasta 2 mil millones de dólares y un dividendo de 31 centavos por acción para el trimestre. Las distribuciones a los accionistas, incluido el dividendo anual más alto desde 2008, de 61 centavos por acción, reflejaron “cuatro años de arduo trabajo y la fortaleza de nuestro balance en un entorno de tasas de interés más altas”, dijo Quinn.
Georges Elhedery, director financiero del banco, dijo que si las condiciones son adecuadas, “seguimos decididos a realizar una serie continua de recompras de acciones”.
El margen de interés neto del banco, una medida crucial de la rentabilidad crediticia, aumentó al 1.66 por ciento para todo el año, ya que el banco se benefició de tasas de interés más altas. HSBC es una de las instituciones de depósito más grandes del mundo, lo que la hace particularmente sensible a las tasas de interés.
El banco espera ingresos netos por intereses de al menos 41 mil millones de dólares para 2024, frente a 36 mil millones de 2023.
Con información de: Hudson Lockett
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